WAITS TOM Lyric Archive BLACK RIDER  Lucky Day Overture   The Black Rider   November   Just The Right Bullets   Black Box Theme   T'ain't No Sin   Flash Pan Hunter   That's The Way   The Briar And The Rose   Russian Dance   Gospel Train   I'll Shoot The Moon   Flash Pan Hunter   Crossroads   Gospel Train   Interlude   Oily Night   Lucky Day   The Last Rose Of Summer   Carnival  BLUE VALENTINE  Red Shoes By The Drugstore   Christmas Card From A Hooker In Minneapolis   Romeo Is Bleeding   $29.00   Wrong Side Of The Road   Whislin Past The Graveyard   Kentucky Anvenue   A Sweet Little Bullet From A Pretty Blue Gun   Blue Valentine  BONE MACHINE  Earth Died Screaming   Dirt In The Ground   Such A Scream   All Stripped Down   Who Are You   The Ocean Doesn't Want Me   Jesus Gonna Be Here   A Little Rain   In The Colosseum   Goin' Out West   Murder In The Red Barn   Black Wings   Whistle Down The Wind   I Don't Wanna Grow Up   Let Me Get Up On It   That Feel  CLOSING TIME  Ol' 55   I Hope That I Don't Fall In Love With You   Virginia Avenue   Old Shoes   Midnight Lullaby   Martha   Rosie   Lonely   Ice Cream Man   Little Trip To Heaven   Grapefruit Moon   Closing Time  EARLY YEARS 1  Goin' Down Slow   Poncho's Lament   I'm Your Late Night Evening Prostitute   Had Me A Girl   Ice Cream Man   Rockin Chair   Virginia Ave.   Midnight Lullabye   When You Ain't Got Nobody   Little Trip To Heaven   Frank's Song   Look's Like I'm Up Shit Creek Again   So Long I'll See Ya  EARLY YEARS 2  Hope I Don't Fall In Love With You   Ol' 55   Mockin' Bird   In Between Love   Blue Skies   Nobody   I Want You   Shiver Me Timbers   Grapefruit Moon   Diamonds On My Windshield   Please Call Me, Baby   So It Goes   Old Shoes.  FOREIGN AFFAIRS  Muriel   I Never Talk To Strangers   Jack & Neal   A Sight For Sore Eyes   Potter's Field   Burma Shave   Barber Shop   Foreign Affair  FRANKS WILD YEARS  Hang On St. Christopher   Straight To The Top   Blow Wind Blow   Temptation   Innocent When You Dream   I'll Be Gone   Yesterday Is Here   Please Wake Me Up   Frank's Theme   More Than Rain   Way Down In The Hole   Straight To The Top   I'll Take New  York   Telephone Call From Istanbul   Cold Cold Ground   Train Song   Innocent When You Dream  HEART OF SATURDAY  New Coat Of Paint   San Diego Serenade   Semi Suite   Shiver Me Timbers   Diamonds On My Windshield   The Heart Of Saturday Night   Fumblin' With The Blues   Please Call Me, Baby   Depot, Depot   Drunk On The Moon   The Ghosts Of Saturday Night  HEARTATTACK  Heartattack And Vine   Saving All My Love For You   Downtown   Jersey Girl   'Til The Money Runs Out   On The Nickel   Mr. Siegal   Ruby's Arms  NIGHT ON EARTH  Back In The Good Old World   Good Old World   The Other Side Of The World  NIGHTHAWKS  Emotional Weather Report   On A Foggy Night   Eggs & Sausage   Better Off Without A Wife   Nighthawk Postcards   Warm Beer And Cold Women   Putnam County   Spare Parts I   Nobody   Big Joe And Phantom 309  PARADISE ALLEY  Annie's Back In Town  RAIN DOGS  Singapore   Clap Hands   Cemetery Polka   Jockey Full Of Bourbon   Tango 'Til They're Sore   Big Black Mariah   Diamonds And Gold   Hang Down Your Head   Time   Rain Dogs   Midtown   9th & Hennepin   Gun Street Girl   Union Square   Blind Love   Walking Spanish   Downtown Train   Bride Of Rain Dog   Anywhere I Lay My Head  SMALL CHANGE  Tom Traubert's Blues   Step Right Up   Jitterbug Boy   I Wish I Was In New Orleans   The Piano Has Been Drinking   Invitation To The Blues   Pasties And A G-String   Bad Liver And A Broken Heart   The One That Got Away   Small Change   I Can't Wait To Get Off Work  MISC  00-Index   Pasties Gstrin   Swordfishtrombones   Way Down Inthe